Filmde, şarkıcı Naciye’nin meyhanelerden şehrin büyük gazinolarına taşınan hikâyesi anlatılır. Gazinocular kralı Ekrem Bey bir gece salaş bir meyhaneye gider. Meyhanede güzel sesli, fakat eğitimsiz Naciye’yi dinler. Naciye’yi yetiştirmeye ve ünlü bir solist yapmaya karar verir. Naciye, adabı muaşeret, dans ve musiki dersleri alır. Eğitim sürecinde Naciye'nin doğallığı hem patronu Ekrem’in hem de müzik hocası piyanist Cüneyt’in ilgisini üzerine çekecektir.